变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子星汇合，策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动，也趁乱夺走沉睡在基地中的虫王卵。阻止时空错乱，抵抗浩肯星侵袭，面对双重压力和危机，变形联盟和海澄毫不退缩。但在一连串的强攻之下众人逐渐失去自我，在海澄的帮助下恢复斗志，最终一起击败强大敌人，守护了时空秩序与地球和平。
黎明,王珞丹,林俊杰,张榕容,石修
张国立,邓婕,赵亮,侯堃,刘淼,杜玉明,陈创,蒋婧,林静,杨明娜
于波,蔡少芬,杨俊毅,陈法蓉,张晋,杨光,徐少强,张茜,卢星宇
张子健,梁冠华,曲栅栅,苑冉,刘蕾,郑楠,钱雁秋,刘亚津,李羲儿,郑诚,苏皓,须乾,杨增元,王心圣,赵军凯
洪潇,杨泽,沈芝弈,徐子琁,赵启玥,苏祈安,徐紫茵,杨舒亦,冷恋柔
哈妮克孜,黄俊捷
陈铭,贺峻霖,王子奇,徐志胜,张泉灵
钱文青,王敏纳,刘思岑,赵铭洲,王秋明,周健,巴赫,林强,高启帆,张铎,黎筱濛,李楠
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