宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。
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黄宗泽,吴卓羲,王浩信,胡定欣,黄智雯,谭俊彦,林夏薇,蔡思贝,戴祖仪,黄智贤,罗霖,蔡洁,林景程,蔡国威,黎燕珊,林溥来,唐嘉麟,邓卓殷,吴沚默,刘颂鹏,傅嘉莉,张达伦,方力申,彭怀安,杜大伟,陈展鹏,石修,曹永廉,李美慧,易宇航,伍富桥,Alvin,Ng,黄嘉雯,Carmaney,Wong,郑启泰,陈颍熙,谢芷伦,古天祥,庄思明,何婉盈,郭政鸿,高钧贤,胡渭康,萧徽勇,麦秋成,陈庭欣,袁镇业,胡诺言,谢东闵,白彪,李漫芬,李天纵,赵璧渝,黄子恒,谭伟权,黄柏文,冯素波,胡㻗,魏惠文,区轩玮,冼灏英,潘
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达拉斯·坎贝尔,理查德·哈蒙德
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