随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
郑在泳,金南佶,严志媛,李秀卿,郑家蓝,朴仁焕,申正根,吴义植,金基天,李东熙,具本雄,柳淳哲,崔钟律,李英锡,李晟宇,李家晴,刘炳洙,吴顺泰,金妍贞,郑宇荣,高东亨,张恩钟,纪焕,崔英民,蔡恩珠,金昌朱,全裴修
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张少怀,柯佳嬿,陈乔恩,明道,马志翔,钟瑶,林??恒,邱志宇,陈子见,张景岚
田媛,欧阳培龙,白马竞,陈羽桐
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秦楚明,邓诗韵,李璐兵,张冬
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